¿Quieres probar Project for Operations y no lo consigues?

En los últimos años, Microsoft ha ido remodelando y mejorando todas las aplicaciones que componen el catálogo de aplicaciones de Dynamics 365, más concretamente y en el área de Customer Engagement, hasta hace unos meses teníamos las siguientes aplicaciones:

- Dynamics 365 Sales (Ventas, el antiguo CRM).

- Dynamics 365 Customer Service (Servicio al cliente).

- Dynamics 365 Field Service (Servicio de campo)

- Dynamics 365 Project Service Automation (Servicio de proyecto)

Esta última aplicación, se encontraba en Junio de 2020 en la versión 3. Antiguas versiones nos han generado dolor de cabeza, innumerables bugs que hemos ido resolviendo, hasta que en esta versión actual (v3), ya estaba más estable con un comportamiento bastante digno, en cuanto a rendimiento y errores.

En Junio de este año Microsoft lanzó la publicación de un nuevo Producto: Project for Operations, un proyecto que en términos de Marketing, han sacado de la parte de Customer Engagement y lo han situado en la parte Financiera, ya que este nuevo producto, tiene parte de las dos áreas (Customer Engagement y Finance).

En estos últimos meses nos hemos encontrado en un grupo privado de MS Teams donde hemos tenido acceso a una prueba (Private Preview) del producto y hemos ido reportando distintos fallos, mejoras al producto y feedback al propio fabricante para que en este momento podríamos tener una prueba de producto abierta al público (Public Preview) para probar de nuevo ya en un producto mucho más estable y con mucha similutd con lo que será el producto final (General Availability), el próximo mes de Abril 2021.

Este producto realmente está compuesto por 3 productos ( o al menos, partes de cada producto por separado), pero que conjuntamente apuntan a formar un gran producto:

- Dynamics 365 Project Service Automation (version 4.5)

- Project for the web

- Dynamics 365 Finance (para el Accounting) de los proyectos y respaldar la parte financiera.

Conforme se ha ido mejorando el producto se han ido sacando diferentes versiones, en el caso que nos ocupa hoy nos centraremos en la instalación “LITE” o la instalación que no incluye la parte de Dynamics 365 Finance. En nuestro caso, muchos de nuestros clientes tienen un ERP para la parte financiera que no es el de Microsoft, o en su defecto, que no es Finance, sino Business Central, como este es el caso que se nos da con mayor frecuencia, nos centraremos en este tipo de instalación, la que no requiere licenciar ni implementar la parte de Dynamics 365 Finance.

Para poder probar este producto antes de Abril 2021 tenemos que seguir varios pasos, porque, de momento, no es un producto que podamos probar a través de entornos de pruebas (trials) que siempre hemos podido crear desde el enlace oficial.

Para probar Project for Operations temenos que dar los siguientes pasos:

1. Rellenar el siguiente formulario para solicitar un TRIAL
2. En este formulario seleccionar una de las opciones de instalación, nosotros seleccionamos la primera opción, que nos permite tener Proejct for Operations sin la parte de Finance, o, dicho de forma mas transparante, lo que sería PSA v4.
3. Una vez rellenado el formulario, en el plazo de 2-3 días recibiremos un mail con varios enlaces para poder tener una prueba real del producto, en este mail, también tendremos las instrucciones de aprovisionamiento.
4. Aquí podemos tener un entorno de Microsoft Dataverse ya creado y querer instalar solo la aplicación o bien crear un entorno específico (por ejemplo, de prueba) para probar el producto de forma aislada. En cualquier caso, ya instalemos la app desde la administración de Power Platform o en un nuevo entorno, en el que directamente podremos seleccionar la aplicación de Project for Operations para que sea instalada en el entorno, la cuestión es que si queremos que el entorno este vacío queremos pre-cargarlo con ciertos datos, recordar, que de momento, el entorno debe estar en idioma base INGLES y moneda base USD para poder cargar los registros de ejemplo desde este enlace con este proceso.                                    Recomendación: Si creáis un entorno nuevo, mi recomendación es que lo hagáis en la localización de NORTH AMERICA (de momento), al crearlo en la región de Europa, me ha dado algún problema adicional.
5. Perfecto, ya tengo todo preparado, el entorno de pruebas listo, la aplicación instalada y los datos de ejemplo rellenados (o vacíos, esto como queráis), ya puedo probar todo.
6. Pues no, y la verdad que esto es lo que mas nos costó, hasta que gracias al canal de MS Teams donde estamos inscritos nos indicaron ciertos pasos que nos permitieron, sobre todo, que los PROYECTOS creados desde Project for Operations, no dieran error al abrir la cuadrícula de PROGRAMA, donde debía aparecer la estructura de Project for the web incrustada en la cuadrícula, y en su defecto aparecía un error de que no se podían obtener las tareas.
7. Para que esto no pase la solución es sencilla una vez te la cuentan. No es más que ir a la configuración avanzada del sistema y crear un usuario de aplicación, con los siguientes datos:

ID aplicación:   f53895d3-095d-408f-8e93-8f94b391404e

Y sí, el ID de aplicación es siempre la misma y los datos son siempre estos. Lo he probado en varios entornos y siempre es el mismo. Además a este usuario hay que darle estos roles:

Con esto ya configurado, ya podemos crear PROYECTOS, cuyo PROGRAMA sea el de Project for the Web:

Esto es posible, ya que este producto, es el primero de Microsoft, fuera de Dynamics 365, que está creado nativamente en Microsoft Dataverse, además, todo proyecto que creemos desde la parte web no tendrá reflejo en Project for Operations y si los proyectos los creamos desde Project for Operations se verá claramente por el icono que lo muestra:

Y eso es todo, ahora “sólo” nos queda rellenar los datos necesarios para probar este gran producto, y eso, podría ser motivo de otro post, u otros tantos. Sobre todo si añadimos la capa de Finance o no, que en cuyo caso deberían ser unos cuantos posts mas. Pero lo mejor, es entrar y jugar con el producto.

En Tigloo somos especialistas en Project Service Automation y estamos subidos ya al carro de Project for Operations. Si necesitas información sobre este producto ya sabes dónde estamos.

Un saludo.

Javier Busto

Consultor Dynamics 365